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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-28 12:03:17 記者 王怡茹 報導全球供應鏈重組成現在進行式，使近來「去台化」議題甚囂塵上。為配合客戶需求，晶圓代工台積電(2330)未來幾年將在海外廣設晶圓廠，並計畫在美國導入3奈米先進製程，部分市場人士憂心，此將導致營運成本激增，甚至有高端技術外流的疑慮。事實真是如此嗎?本文將從多層面分析台積電的海外布局思維，以及其中利弊。 美中貿易爭端加速兩國產業脫鉤，地緣政治風險急遽升溫，加上疫情一度衝擊各國商務往來、斷鏈危機湧現，均加快半導體供應鏈重組的步伐。尤其，台灣晶圓代工在全球擁有高市佔率，大國體認到晶片短缺對在地產業影響甚劇，自是不能讓「戰略物資」的主導權掌握他國手中，讓晶片拉回本土製造成為勢在必行的目標。 其中，站在風口浪尖的台積電，更是各國積極招攬設廠的首要對象，近期台積電創辦人張忠謀鬆口證實，在5奈米之後，台積電會到美國設立3奈米產線，雖尚未完全敲定，但也差不多了，這代表在美投資將依循N－1模式(以台灣最先進製程的前一代為主)。 其他地區部分，台積日本廠照計畫進行中，初期規劃28/22奈米為主，預計2024年量產，並計畫進一步導入16/12奈米製程。歐洲部分雖未有明確時間表，但設備商透露，台積電預計在德國設廠，目前規劃建置28奈米產線，恰可滿足當地車用需求。 有悲觀人士認為，赴美、日生產條件不比台灣來得有優勢，營運成本勢必會增加，加上這幾年台積電進入資本支出高峰期，恐衝擊公司獲利能力。另有分析師持不同看法，儘管海外建廠會導致成本墊高，但台積電具備議價能力、先進製程技術領先、高市占等優勢，仍可支撐長期獲利成長目標，且擴大海外產能還有以下四個好處： 一、 分散政治風險 分析師指出，地緣政治風險已不可逆，台積電先到美國設置5奈米廠，可吻合客戶分散供應鏈、再地採購需求，對於台積電本身也是降低政治風險。相較於剛進入量產、還處於學習曲線階段的3奈米，5奈米更具備即戰力。即便部分產能移轉到海外，但台積電在海外晶圓廠的接單仍握在手中，不管在哪裡生產，終將反映在公司整體業績表現之上。 據業界推估，考量建廠時程、5奈米運作上軌道需要一段時間，台積電在美國的3奈米廠，預計2025~2026年之間投產，初期月產能規劃應會落在2萬片，主要係2萬片才達到基本的經濟規模。屆時，台積電2奈米已量產，並沒有違背台積電將主要生產、先進製程研發基地根留台灣的營運方針。 二、吸納他國半導體技術 台積電到海外設立據點，除舒緩地緣政治風險外，還有吸納其他國家半導體先進技術的好處。例如，日本雖然晶圓製造較弱，但材料方面很強大，雙方透過在日本茨城縣設立3DIC研究中心，可以讓技術層次更為提升，之後在海外設立其他的共同研發中心，並非全無機會。 再者，台積電也可透過跟當地企業合資方式降低一些風險，像是台積電與Sony、Denso等大廠在日本熊本打造28/22奈米廠，並規劃拓展到16/12奈米製程。業界認為，未來台積電到歐洲設廠，也不排除會仿照跟日本相似的合作方式。 三、降低對其他產業資源排擠效應 台積電未來要持續壯大營運規模，必須持續推進先進製程並擴充產能，台灣雖小而精實，但資源確實相對有限，也因此不時會聽到，其他產業關於水電、土地、勞工全被台積電吸走的抱怨聲浪。若台積電將部分產能分散到海外，或可以一定程度降低對其他產業、企業的資源排擠效應。 四、網羅國際人才 針對台積電海外建廠，當地員工是否能融入「台積文化」，也是市場熱烈關注的話題之一。目前台積電碩博士員工占公司員工總數比重近半，比例相當之高，台灣員工不只學歷高，還很勤奮，晶圓廠量產需要大量高階技術人員輪班顧機台，美國員工是否可以適應這樣的運作方式、文化差異性都是難題。 不過，台積電已躋身全球大企業，但相較於其他國際大型企業，公司內部海外人才比例相對較低。因此，透過各個投資案，確實能為公司納入更多國際人才，這也是引領公司走向更高端技術的必經之路，以確保產業領先地位屹立不搖。 整體來看，台積電到海外生產成本確實會增加不少，但這是通盤權衡利弊後的最佳決策，雖會帶來更多挑戰，但在多重優勢補強下，仍有望一一化解。展望2023年，半導體持續進行庫存調整，加上淡季因素干擾，台積電明年上半年稼動率料將下滑，惟下半年有望重新迎來旺季效應，全年業績仍可符合公司預期成長目標。 (首圖：台積電美國Fab21；MoneyDJ理財網資料庫)

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-15 09:22:40 記者 郭妍希 報導曾是全球第三大加密貨幣交易所的FTX短短數天就崩潰破產，引發幣圈恐慌，投資人過去一週一口氣從各大交易所贖回超過80億美元的加密貨幣。 Business Insider、Bitcoin News等外電14日報導，分析機構CryptoQuant的資料顯示，過去一週，世界各地的用戶匆忙自加密貨幣交易所贖回37億美元比特幣、25億美元以太幣以及超過20億美元穩定幣，合計超過80億美元。 FTX陷入麻煩的消息揭露後，加密貨幣的總市值立刻萎縮12%之多。 CryptoQuant統計顯示，各大交易所在11月7日還持有2,312,458枚比特幣，到了11月13日已下降至2,098,600枚。加密貨幣報價經過7天的劇烈震盪後，交易所13日的交易動能已降回7日之前的水位。 FTX爆發擠兌事件後於11月11日聲請第11章破產保護，執行長Sam Bankman-Fried (SBF)也跟著辭職，對幣圈投下震撼彈。值得注意的是，FTX崩潰後不久即遭駭客入侵，從數位錢包竊走價值6億美元的加密貨幣。 幣安執行長趙長鵬(Changpeng “CZ”Zhao)11月13日透過Twitter鼓勵投資人利用幣安的官方去中心化非託管型加密貨幣錢包「Trust Wallet」自行保管數位資產。 Blockware Solutions 11月11日發表研究報告指出，「買進的比特幣須確實存入自己握有私鑰的錢包才算數。交易所任意處理用戶存款的行徑，證實不可輕信這些機構真的持有你所購買的比特幣。」 ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

© Reuters. 科力爾(002892.SZ)：股東聶葆生已向其一致行動人轉讓公司股份630.19萬股 格隆匯12月11日丨科力爾(002892.SZ)公佈，公司於2022年12月5日披露了《關於5%以上股東增加一致行動人及其所持股份在一致行動人內部轉讓的提示性公吿》，聶葆生因資產規劃需要，增加一致行動人莞香資本私募證券基金管理(深圳)有限公司作為管理人管理的莞香葆春99號私募證券投資基金，同時與其簽署《一致行動協議》《表決權委託協議》，並計劃以大宗交易方式向其轉讓公司股份不超過630.19萬股(佔公司當時總股本的2%)。 近日，公司收到5%以上股東聶葆生出具的《關於增加一致行動人及其所持股份在一致行動人之間內部轉讓完成的吿知函》，聶葆生已向其一致行動人轉讓公司股份630.19萬股(佔公司當前總股本的2%)，本股份轉讓計劃已實施完畢。

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